Operación diaria de seguros, centralizada y accionable.
CRM propio, inbox omnicanal, Agente IA Cliente, Agente IA Colaboradores, RPA sobre plataformas externas, auditoría de comisiones y seguridad en infraestructura privada.
Resumen ejecutivo automático
Lo que Marysol Yepes ve cada mañana.
5 renovaciones críticas
Pólizas Toyota de alto valor sin contacto confirmado.
37 ingresos del taller perfilados
11 candidatos a conquista listos para asesoría.
2 pólizas no montadas
Diferencias detectadas contra Subseguros.
Presupuesto por asesor
Ventas, renovaciones y oportunidades de recuperación.
| Asesor | Unidad | Avance | IA |
|---|---|---|---|
 Juan Sebastián DuarteEjecutivo Tuyoseguros | Taller Toyota | Intervenir | |
DN Daniela NaranjoEjecutiva Tuyoseguros | Vehículos nuevos | Seguimiento | |
PR Paula RozoEjecutiva Tuyoseguros | Retención | Automatizar | |
JO Jenniffer OrtegaDirectora Personas y Familia | Corporativo | Escalar |
Radar de oportunidades
El Agente IA Colaboradores detecta señales sin que nadie pregunte.
Correos críticos
3 aseguradoras con vencimiento operativo.
Referidos PSA
7 leads del taller listos para asignar.
Subseguros
2 pólizas emitidas no montadas.
Clientes 360
Base propia sobre clientes, vehículos y pólizas.
| Cliente | Vehículo | Seguro | Estado |
|---|---|---|---|
AR Ana RestrepoWhatsApp validado | Corolla Cross 2024 | Exclusiva Toyota | Renovar |
CG Carlos GómezLead del taller | Hilux 2023 | Cotización abierta | Conquista |
MT María Torres3 pólizas | Prado 2021 | Auto + SOAT + Hogar | Vigente |
Ficha operativa
Ana Restrepo · póliza por renovar.
Corolla Cross 2024
Placa KMX-842 · ingreso a taller hace 4 días.
Póliza exclusiva Toyota
Vence en 12 días · Prima $3.820.000.
Siguiente mejor acción
Enviar comparativo + llamada consultiva de Paula.
Embudo Toyota
Prospecto → perfilado → cotizado → asesoría → emisión → montaje.
Ingresos taller 37
Sin seguro propio, listo para cotizar.
PerfiladoCotizando 12
Comparativo Toyota vs Mapfre listo.
EnviarAsesoría 8
Quiere conductor adicional.
EndosoMontaje 5
Pendiente montaje Subseguros.
AlertaInbox omnicanal
WhatsApp, email, taller, aseguradoras y Subseguros.
Ana Restrepo · renovación
Consulta cobertura y forma de pago.
CríticaSURA · emisión
Documento faltante detectado por Agente IA Colaboradores.
ChecklistTaller Tuyomotor
Hilux sin seguro registrado en CRM.
ConquistaSubseguros
Póliza emitida no aparece montada.
OperaciónTres perfiles ven la misma plataforma con permisos distintos: Admin configura y audita, Empleado opera el día a día, y Cliente consulta su póliza por WhatsApp o portal con el Agente IA Cliente.
Entra el mensaje
WhatsApp, email, taller o Subseguros llegan al inbox omnicanal de Amity.
La IA consulta datos reales
El Agente IA Cliente responde al asegurado; el Agente IA Colaboradores hace seguimiento interno al equipo.
Humano aprueba si aplica
Acciones sensibles quedan en cola. Paula, Juan Sebastián o dirección confirman antes de enviar.
Todo queda en el CRM
Clientes, pólizas, conversaciones y auditoría viven en la base propia de Amity.
Vista Admin
Marysol Yepes y dirección.
- Command Center y KPIs ejecutivos.
- Auditoría, automation y VPS.
- Agente IA Colaboradores con seguimiento interno.
Vista Empleado
Paula Rozo, Juan Sebastián y equipo Tuyoseguros.
- CRM, inbox y renovaciones.
- Bandeja con respuestas sugeridas por IA.
- Seguimiento interno de casos y metas.
Vista Cliente
Ana Restrepo y asegurados Toyota.
- Consulta cobertura y vigencia por WhatsApp.
- Respuestas con datos verificados, sin inventar.
- Escala a asesor humano cuando hace falta.
Hola, Ana Restrepo
Tu Corolla Cross 2024 · Póliza exclusiva Toyota · vence en 12 días.
Tu cobertura
Exclusiva Toyota vigente hasta 10 de junio.
- Asistencia vial y grúa 150 km.
- Red de talleres autorizados Toyota.
- Prima $3.820.000 · renovación disponible.
Agente IA Cliente: atención al asegurado.
Responde consultas de cobertura, vigencia y renovación con datos verificados del CRM. Escala a un asesor humano cuando hace falta cierre consultivo.
Agente IA Cliente · WhatsApp
Atiende al asegurado por WhatsApp o portal con información confirmada de su póliza.
Inbound, renovaciones y escalamiento con colas seguras.
Email / Outlook
Clasificación, respuestas sugeridas y adjuntos.
Browser / RPA
Navegación en plataformas sin API.
Agente Motor
Cotización multi-aseguradora.
Documentos
PDFs, condicionados y excels.
Calendar
Seguimientos y llamadas.
Reportes
Resumen diario e informes ejecutivos.
Permisos
Confirmación humana para acciones sensibles.
Consulta Subseguros
El agente navega plataformas cuando no existe API.
Resultado comparado
CRM Amity vs Subseguros
| Campo | CRM | Subseguros | Estado |
|---|---|---|---|
| Póliza | AMT-28491 | AMT-28491 | OK |
| Vigencia | 10 Jun | 10 Jun | OK |
| Correo | ana@... | anarestrepo@... | Error |
| Montaje | Emitida | No montada | Alerta |
Actividad RPA
Renovaciones priorizadas
Ordenadas por riesgo, valor y probabilidad de retención.
| Cliente | Póliza | Vence | Prima | Acción | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Ana Restrepo | Exclusiva Toyota | 12 días | $3.82M | Comparativo + llamada | Crítica |
| Camilo Vélez | SOAT + Auto | 18 días | $2.14M | WhatsApp + email | Alta |
| Empresa Andina | Flota Toyota | 22 días | $18.9M | Corporativo | Oportunidad |
Cancelaciones tempranas
Comisión pagada + cancelación prematura.
Montaje Subseguros
Emitidas vs montadas.
Score operativo
Cumplimiento asesor y trazabilidad.
Alertas inteligentes
Agente IA Colaboradores detecta patrones.
Comisión en riesgo
Cancelación 38 días después del pago.
Documento faltante
Condicionado sin exclusiones anexas.
Presupuesto vs real
Comité ejecutivo.
| Unidad | Meta | Real | Riesgo |
|---|---|---|---|
| Conquistas | $314M | 34% | Alto |
| Nuevos | $542M | 38% | Medio |
| Renovaciones | $600M | 87% | Controlado |
Tareas programadas
Automatizaciones exactas por horario o evento.
Resumen 6:00 AM
Conversaciones, renovaciones y alertas.
Vencimientos
Genera cola WhatsApp/email.
Radar
Vigilancia flexible y proactiva.
Correo urgente
Aseguradoras, Toyota, financiera.
Chats abandonados
Conversaciones sin respuesta.
Cola segura de acciones
El agente prepara, el humano autoriza.
| Acción | Canal | Volumen | Aprobación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Recordatorios renovación | 126 | Sí | Pendiente | |
| Correos de emisión | 31 | Sí | Preparado | |
| Resumen Marysol Yepes | Email interno | 1 | No | Auto |
La plataforma vive en un VPS privado de Amity.
La información sensible de clientes, pólizas, conversaciones, documentos, automatizaciones y auditoría no queda dispersa en herramientas externas. Se centraliza en una infraestructura propia, con base de datos privada, backups y control de acceso.
¿Qué significa usar un VPS?
Un VPS es un servidor privado donde corre la plataforma de Amity. No es una hoja suelta, ni un SaaS genérico, ni una maqueta alojada en cualquier parte: es una infraestructura controlada para operar datos sensibles de seguros.
Servidor dedicado para Amity
La aplicación, procesos de IA, integraciones y archivos viven en un entorno privado administrado para Amity.
Base de datos propia
Clientes, placas, pólizas, renovaciones, conversaciones, auditoría y logs se guardan en una base central de Amity.
Backups y recuperación
Copias automáticas permiten restaurar información si hay error humano, incidente técnico o pérdida de archivos.
Conexión con herramientas externas
WhatsApp, correo, Subseguros, Agente Motor o RPA se conectan al servidor, pero la operación queda centralizada.
Beneficios para Amity
El objetivo no es solo “tener hosting”; es darle a Amity control, continuidad y confianza sobre su operación digital.
| Beneficio | Qué resuelve |
|---|---|
| Propiedad de la data | La historia de clientes, pólizas y conversaciones queda bajo control de Amity. |
| Menos dependencia | Subseguros y otras plataformas se consultan/conectan, pero no son la única fuente de verdad. |
| Continuidad operativa | Backups y logs permiten responder ante errores, caídas o cambios de proveedor. |
| Seguridad por roles | Cada usuario accede solo a lo que necesita según su cargo. |
| Escalabilidad | Se pueden sumar módulos, agentes, integraciones y más capacidad sin rehacer todo. |
Todo en un mismo lugar
La plataforma organiza lo que hoy está disperso.
- CRM de clientes y vehículos.
- Pólizas, renovaciones y comisiones.
- Mensajes de WhatsApp y email.
- Documentos, condicionados y soportes.
Backups y trazabilidad
Preparado para datos sensibles de seguros.
- Copias automáticas de base de datos.
- Registro de acciones de usuarios y agentes IA.
- Historial de cambios e incidentes.
- Restauración controlada si algo falla.
Seguridad operativa
La IA opera con límites claros.
- Permisos por rol y usuario.
- Confirmación humana para acciones sensibles.
- Separación entre IA y datos críticos.
- Datos privados no entrenan modelos públicos.
Arquitectura propuesta
Cómo se conectan las piezas sin perder control de la información.
| Capa | Función | Beneficio |
|---|---|---|
| VPS privado | Ejecuta la aplicación, agentes y procesos de integración. | Independencia y control técnico. |
| Base de datos propia | Guarda clientes, pólizas, mensajes, auditoría y reportes. | Fuente de verdad de Amity. |
| Backups | Respalda información crítica automáticamente. | Continuidad y recuperación. |
| Integraciones/RPA | Conecta WhatsApp, email, Subseguros, Agente Motor y otros sistemas. | Operación unificada sin depender de una sola plataforma. |
| Roles y logs | Controla permisos y registra acciones. | Confianza, auditoría y seguridad. |